全国统一服务热线

400-819-9858

客户服务邮箱

中国私人银行服务的领航者

研究资讯
首发!《大数据—揭秘私人银行业的竞争格局》

1.jpg

 

近两年来泛资管领域的监管革新,让财富管理业务发生了深刻变化,整个行业正在迎来大时代与新格局,也为每一位客户的投资理财带来了新的机遇和挑战。


目前大型商业银行基本都有了完整的私人银行业务线,各类非银行机构也在迅速崛起。


本报告结合各上市银行2018年半年报与其他公开信息,从财富管理市场、私人银行业务开展等方面进行数据挖掘,分析银行私行业务的竞争格局。


  财富市场概览  


据瑞士信贷银行最新发布的《2018年全球财富报告》,截至2018年中期:


· 全球总财富增加了14万亿美元,达到317万亿美元,增长率约为4.6%。


· 全球人均资产增加了3.2%, 提高到63100美元,创历史新高。


· 75%的增长率来自中国、欧洲、印度。


· 全球总资产的40%由女性持有。


2018年全球顶级财富集团TOP15(美元) 

2.jpg


从中国的情况看:


· 中国超过日本,位居全球财富排行榜第二,增长2.3万亿美元,达到52万亿美元


· 财富规模位于1万至10万美元的居民占比达到59.1%,数量仅次于美国


· 中国成年人人均财富为47810 美元,而中位数则是16333美元。


· 过去12个月内,中国的非金融资产增长,贡献了中国整体财富增长的逾75%。


· 非金融家庭资产的占比由2017年的60%上升至2018年的62%。


· 平均债务为4690美元,相当于总资产的9.8%,按国际标准这一债务比依然较低。


· 至2023年,预计中国百万富翁人数将会增加62%,至560万人。

 

中国和世界各财富规模群体的比例 (%)

3.png


人均财富增长(美元)


4.png

  银行私行业务概览  


分析上市银行公告数据可知:


· 2018上半年私行合计管理规模约9万亿,总客户数突破60万(简单加总未去重)。


· 2017年积累的新客户超过7.9万,同比增长16.9%。


· 私行客户平均账户余额价值上涨2.6%,从2016年的1540万元增至1580万。


· 获得私行财富管理服务的平均最低资产门槛已达到760万。


 11家银行近十年私人银行客户资产规模(亿元)


5.png

11家银行近十年私人银行客户数量(户)


6.png

下面,以2016-2018年报中提供详细私人银行业务数据的九家银行为例,对其私行业务运营情况进行分析。


  横向对比  


1、私人银行业务门槛:招行、光大最高

 

7.png


2、资产管理规模:三大阶梯,招行最大 


8.png


私人银行客户总资产AUM(亿元) 

9.png

3、客户数量:建行最多


10.png


私人银行客户数量(户) 

11.png


4、户均资产规模:招行最大


12.png


私人银行客户户均资产规模(亿元) 

13.png


5、私行业务比重:招行最高


各上市银行的年报中均未披露私人银行的利润状况,但可以用私人银行管理资产规模占银行总资产的比例来衡量。

 

14.png


私人银行管理资产规模占总资产比重(亿元) 

15.png


  纵向对比  


1、资产管理规模:增速趋缓


由于市场竞争趋于白热化,18年上半年客户金融资产变化有趋缓之势,增速明显呈下降态势。今年上半年,虽然时间跨度仅为半年,但是披露出来的增速大都不足10%,也就是说,简单估算出来的全年增速最多不超过20%.


16.png


18年上半年私行管理资产规模增速上,以建设银行9.96%的增速居于榜首,第二位的中信银行9.32%,以浦发银行0.79%的增速居尾。

 

私人银行客户总资产(AUM)变化(%)

17.jpg

2、客户数量


18年上半年私行客户数量增速上,以工商银行11.13%的增速居于榜首,第二位的建设银行为10.27%,而农业银行则以-3.77%的负增长排名末位。

 

18.png


私人银行客户数量变化(%)

19.jpg


  招商银行  


1、业务门槛:1000万元人民币


2、业务规模:


20.png


3、展业情况:


(1)经营模式:


架构上属于大零售制,但专业上进行垂直管理。


21.png


(2)分支机构:


已在63个境内城市和7个境外城市,建立了由63家私人银行中心和66家财富管理中心组成的高端客户服务网络。在香港地区打造了依托永隆银行、招银国际、香港分行设立的共四家私人银行中心及私人财富管理中心组成的服务网络,并逐步向纽约、新加坡、悉尼、伦敦、卢森堡等其他华人聚集的区域延伸。


(3)业务动向:


· 股份制银行中,招行为首家推出智能投顾的银行截至2018年6月末,招行“摩羯智投”累计销售规模116.25亿元,持有“摩羯智投”的客户数16.69万人摩羯智投未设置风险评测机制,由用户自行选择风险偏好,同时加入了对投资期限的考量,基于这两个维度进行资产配置,组合数量达到了30个。


· 招商银行每年投入到IT上资金超过50亿元对新技术敢于尝鲜,并提出金融科技银行定位,引入AI、云计算等新技术应用。近日,招商银行App 7.0和掌上生活7.0正式发布,以收支、信贷这样的纯金融场景为核心,逐渐往外拓展到社区这类泛金融场景,再到生活场景,扩大支撑流量池。


· 18年上半年初步完成私人银行五维拓客业务体系的构建并初获成效,代销私募产品规模1500亿元,同比增长30%。


· 17年对“家庭工作室”全新升级,面向家族资产超高净值客户,全面帮助客户实现“守富、传富”的核心财富管理需求。编制近200套包含法律税务在内的对客户的综合解决方案,形成了家族财富传承与保障的一系列方法。


· 招行总行私人银行旗舰中心2017年8月开业至今积极开展业务,已经举办了近20场主题活动包括投资策略报告会、留学申请技巧、顶级珠宝设计鉴赏等,超千人次参加。


· 精心打造海外非金融服务平台,近期推出环球私享+服务”:为高端客户在海外留学的子女打造海外留学生俱乐部,帮助其快速融入当地生活。


· “云端私享”服务


发放私人银行卡、远程私人银行客户经理、增值服务、体验式咨询服务、高品质活动,服务内容:


22.png


· 魔鬼训练,打造难以复制的人才队伍 "1+N" 专业投资顾问模式


· "1+N" 中的 "1",就是一位资深、专业、稳定的私人银行客户经理,一对一服务每位私人银行客户;"N" 就是每位私人银行客户经理身后,都有一个资深的"投资顾问和产品专家团队"作支持。


· 对投顾的培养过程,就是魔鬼训练。两个月期间,每期只有三四个学生,却有十几个老师轮训授课,每天白天上课、演练,晚上看报告、写报告,次日早上播报报告。


· 招行从2008年开始培养投顾,到现在已近百人。招行投顾的优势建立于点滴积累起来的专业服务能力。


· 客户思维:螺旋提升四步工作法。以客户为中心,通过建议、实施、跟踪,再回到倾听,形成螺旋上升的持续服务循环,为客户量身定制理财方案。

 

招行私人银行与零售业务客户资产规模比较 

23.png


招行私人银行与零售业务客户数量比较

24.png


  中国银行  


1、业务门槛:800万元人民币


2、业务规模:


25.png


3、展业情况:


(1)经营模式:


26.png


(2)分支机构:


截至6月末,在中国内地25个城市设立私人银行中心40家、理财中心7692家、财富管理中心1040家,国外51个国家和地区设立海外分支机构578家。全球布局方面,设立了新加坡私人银行,形成以香港、澳门、新加坡为中心的东南亚私人银行网络。


(3)业务动向:


· 加大金融科技应用力度,全新推出“中银慧投”智能投顾产品。截至6月末,“中银慧投”销售额达到40亿元。


· 主题活动丰富,包含金融投资知识趣味讲座、财富传承高端论坛、马拉松公益长跑、公益基金捐助等。


  农业银行  


1、业务门槛:600万元


2、业务规模:


27.png


3、展业情况:


(1)经营模式:


28.png


(2)分支机构:


已建立了由37家一级(直属)分行私人银行部、92家财富管理中心组成的私人银行客户专业服务体系。


(3)业务动向:


· 农业银行完成基金智能投资平台第一、二期工程建设,实现基金智能购买、赎回、调仓等功能。


· 目前掌上银行已实现私行产品的全覆盖与客户经理在线功能,私人银行注册农银掌上银行的比例已经达到83%。


· 增值服务已延伸至客户日常生活及商务活动的方方面面,尤其是文化探讨和艺术品鉴方面。


  工商银行  


1、业务门槛:800万元


2、业务规模:


29.png


3、展业情况:


(1)经营模式:


30.png


(2)分支机构:


目前已经在境内建立400余家私人银行服务中心,境外在香港、新加坡、欧洲、中东成立4个区域中心以及美国、加拿大等6个重点境外机构延伸成立服务机构,形成了“4+6+N”的格局。


(3)业务动向:


· 以“全行办、全球办、专家办”为核心,工行已组建超过5000人的专业私人银行服务团队将服务迅速覆盖了除西藏外的国内所有分行;将总行私人银行部转型为私人银行产品中心,以产品创新推动业务发展;并已将服务网络延伸至境内所有地区以及境外21个国家和地区,遍及亚洲、欧洲、南北美洲及澳新地区。


· 工商银行2017年11月上线“AI投”,起购金额为10000元用户选择能承受投资风险等级及投资期限,“AI投”就可以通过智能投资模型,分析股市、债市等各类市场形势,为客户量身推荐基金投资组合方案。

 

工行私人银行与零售业务客户资产规模比较

31.png


工行私人银行与零售业务客户数量比较

 

32.png


  建设银行  


1、业务门槛:600万元


2、业务规模:


33.png


3、展业情况:


(1)经营模式:


34.png


(2)分支机构:


目前,建设银行已设立330余家私人银行和财富管理中心,遍布全国各省、自治区和直辖市,并在全球29个国家和地区设立了海外分支机构逐步推出海外私人银行服务。


(3)业务动向:


· 建设银行正筹备在“龙智投”中,该行称将加快手机银行私人银行专版开发,加强智能理财、智能投顾的创新研发和应用。助推住房租赁业务,面向住房租赁业务房主推出定向理财产品、品质服务权益、养老权益等专属产品和服务。


· 家族信托顾问业务系统开发上线,实现家族信托业务线上全流程操作。通过母子公司联动打造“拳头产品”--家族信托业务,并不断推进“金管家”业务。截止6月末,家族信托累计签约委托金额150亿元、管理规模195亿元。


· 推出丰富私行专享、专业咨询以及跨境服务三大板块增值服务,立足全球礼遇、健康、出行、留学等传统非金融服务,推进养老规划、婚姻财产规划、法律税务等专业咨询服务,创新子女教育规划、家族企业治理、慈善公益等服务领域。


  兴业银行  


1、业务门槛:600万元


2、业务规模:


35.png


3、展业情况:


(1)经营模式:


36.png


(2)分支机构:


已在全国主要城市设立108家分行、1435家分支机构,基本完成香港分行私人银行业务开业前各项准备。


(3)业务动向:


· 客户数从年初的2.3万户到8月底增加至近2.7万多户,净增客户数是2017年全年净新增值的1.7倍。2018年上半年私人银行客户净新增在股份制商业银行排第三位,仅次于招行和交行。新增客户数中仅15%是兴业本身黑卡升级客户,而余下85%完全为行外新增。


· 回归私人银行“受托管理”的本质,截至报告期末,家族信托、全权委托服务累计成立超过180单,规模超过 20 亿元以上。


· 出台《兴业银行私人银行分行投资顾问管理办法》,明确分行投资顾问经理的职责、准入、考核评价体系、激励和薪酬机制。在原有的13家基础上,三年以内所有分行均设立私人银行部或私人银行中心,每个分行不仅有1-2位私人银行管理人员,还有3-5位专业的私人银行投资顾问或私人银行客户经理。明确分行私人银行专属客户经理岗位,在等级和待遇方面要比普通客户经理高1-2个台阶。同时把分行投资顾问经理的基础薪酬,规定前三年由总行零售条线单列下发给分行。


· 瞄准中国高净值客户中75%的企业主+10%的中产阶级炒楼团,做精准沙盘定位营销。


· 客户增值服务方面,私人银行紧紧围绕“四大俱乐部”的私人银行增值服务体系,报告期内,联动各地分行开展各类特色活动超过二百场,覆盖总人次超过5600人次

 

兴业私人银行与零售业务客户资产规模比较

37.png


兴业私人银行与零售业务客户数量比较

38.png


  中信银行  


1、业务门槛:800万元


2、业务规模:


39.png


3、展业情况:


(1)经营模式:


40.png


(2)分支机构:


该行一方面分别在伦敦、纽约、悉尼陆续筹建海外分支机构,另一方面借力中信集团“全牌照”资源优势,分别通过与具持有海外牌照的集团子公司开展合作。特别是与中信银行(国际)合作,为1万余名个人客户实现海外开户,管理资产近70亿港币。


(3)业务动向:


· 中信银行“信智投”上线调仓优化、投资月报、基金诊断等。


· 近三年来,客户数同比猛增了31%;客户管理资产余额同比增长25%,首次突破4000亿元整数关口;5000万元、1亿元管资以上客户数量复合增长率同为29%,超高净值客户粘性大幅提高。


· 目前,中信银行私人银行的家族信托业务累计签约规模已突破百亿元,增长135%。自16年3月推出全权委托资产管理业务,推出一年多以来新增规模逾54亿元。截至2018年5月,该行家族信托累计签约客户近500位,客户委托资金规模已经超过100亿元。

 

中信私人银行与零售业务客户资产规模比较

41.png

 

中信私人银行与零售业务客户数量比较

 

42.png


  浦发银行  


1、业务门槛:800万元


2、业务规模:


43.png


3、展业情况:


(1)经营模式:


44.png


(2)分支机构:


目前,浦发银行已在境内外设立了41家一级分行、约1800家营业机构,架构起全国性国际化商业银行的经营服务格局。


(3)业务动向:


· 以投行和公司银行特色思路作为私人银行的战略方向,以对公业务见长的浦发银行,私人银行客户70%以上是企业主或公司高管。


· 今年5月,浦发私人银行针对高净值客群需求,逐步向线上进行服务升级和迁移,率先在浦发APP推出一站式非金融管家服务平台——"知享·慧生活"私人管家平台目前,该平台已有"健康尊护"频道8大项目,近期还将陆续推出子女优培、顾问咨询、雅致生活共计4个频道30多个子栏目的智慧生活内容。

 

浦发私人银行与零售业务客户数量比较

45.png


  光大银行  


1、业务门槛:1000万元


2、业务规模:


46.png


3、展业情况:


(1)经营模式:


47.png


(2)分支机构:


截止2016年6月底,光大银行已经在27个核心城市设立了私人银行机构,基本覆盖了全国的主要经济区域。


(3)业务动向:


· 2016年,进一步整合内外部资源,着重推出私人银行“家族办公室”服务,以“家族信托”“高端保险”为载体,根据客户投融资、税务筹划、法律咨询等多方面需求,旨在为超高净值人群提供“一站式”综合需求解决方案。


(十)其他银行动态


· 交行智能投顾运用大数据分析等决策技术,结合现代资产组合理论、资本资产定价模型、私人银行多年资管实践,研发投资顾问辅助服务工具。


· 平安银行推出平安智投功能,可根据客户的交易记录与风险偏好提供产品投资组合。


· 华润银行与金融科技公司弘量研究合作推出智能投顾产品“RUN智投”,基础资产为公募基金,为华南首家推出智能投顾产品的城商行。该产品的底层资产是代销基金业务,30多家基金公司的1000多只基金,由合作方弘量研究提供算法,华润银行则开发个人、理财师的交互界面,理财师可以掌握客户所有动态。


· 交通银行有超过8600名客户经理和200多名私人银行顾问直接为客户服务,管理客户资产超过5000亿元人民币。


· 南京银行私人银行业务发展取得了一定成绩,管理客户规模突破2万户,管理资产规模超过1000亿元。


· 近日,平安信托1200人的一流财富管理团队,已经划入到平安银行,以争取在做强私人银行方面加速突破,强化财富管理能力。据媒体报道,平安银行私行规模为4000亿,据相关人士估计,平安信托财富管理团队掌管的高端客户资源和平安银行私行规模相当。


  总结  


私人银行业务发展呈现梯队化、专业化、国际化、综合化、多元化的特征,各大机构在组织模式、运营方式、产品与服务类别等方面均有所创新,总体客户数量与资产规模显著增长。


其中,智能投顾的应用已成为私人银行业务发展的一大突破点。2018年4月《资管新规》的出台,首次将“智能投顾”产品服务纳入监管范围,未来“智能投顾”也将迎来更好的发展机遇和更健康的监管环境。

 

全球智能投顾资产管理规模及用户数量

48.png

 数据来源:Statista,埃森哲研究部


国内智能投顾机构分类:


49.png


智能投顾产品已经成为银行APP的标配,推出这一产品的主要为五大行和股份制银行。最后进入智能投顾领域的银行投入力度最大,成为智能投顾市场主体。但相较于银行庞大的基金代销而言,智能投顾体量仍较小。与金融科技结合,引入智能投顾,有助于机构向资管业务转型


 
分享到 
返回列表

在线咨询

咨询留言|网站地图|合作伙伴|加入我们|版权声明|联系我们|中植财富

版权所有 2012 DATANG. All rights reserved. 京ICP备 11044442 Powered by HuaHao

在线QQ咨询
400-819-9858
返回顶部